Лондонськi передмiстя ХIХ столiття, якими їх не знала iсторiя. Конкорд, штат Массачусетс. Повiтря повниться п'янкими пахощами карамелi й корицi. Вiтер смикає чорно-бiлi смугастi намети мандрiвного цирку. А чи це вже Прага? Хай куди вас приводить нiчний цирк, щоразу затамовуєте дух вiд трюкiв татуйованої дiвчини-змiї; милуєтеся Крижаним Садом, який можна порiвняти хiба що зi сном, або блукаєте чарiвним Лабiринтом, а ще... Господи, скiльки див! Але вiд першої сторiнки ви розумiєте, що тут панує магiя. Адже цирк - це арена для змагань двох чарiвникiв, якi ще самi не знають, що цiна виграшу - кохання i життя. Як же виплутаються вони з цього магiчного двобою, у який їх змалку втягли наставники? Чи не щезне цiлий загадковий цирковий свiт через чиїсь амбiцiї, чи не спопелять його чари?